📑 สารบัญ
ติดตั้งบน Google
ทำครั้งเดียวบนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 10 นาที
เริ่มต้น
สร้างไฟล์ Google Sheets ใหม่
ไฟล์นี้คือ “ฐานข้อมูล” ของแดชบอร์ด เก็บรายการรับ-จ่ายทุกรายการ หมวดพร้อมงบประมาณรายเดือน และบัญชีเงิน (เงินสด/ธนาคาร) พร้อมยอดยกมา
- เข้า sheets.new (ล็อกอินบัญชี Google ที่จะใช้เป็นเจ้าของข้อมูล)
- คลิกชื่อไฟล์มุมซ้ายบน ตั้งชื่อ เช่น BudgetWise การเงินร้าน
รายงานอีเมลจะส่งจากบัญชีนี้ และข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน Drive ของบัญชีนี้ — กิจการควรใช้บัญชีกลางของร้าน/องค์กร ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของพนักงาน
ใส่ระบบ
วางไฟล์ Code.gs · Index.html · appsscript.json
ชุดไฟล์ที่ได้รับมี 3 ไฟล์หลักที่ต้องวางใน Apps Script
- ในไฟล์ชีต ไปที่เมนู ส่วนขยาย›Apps Script
- คลิกชื่อโปรเจกต์มุมซ้ายบน (“โปรเจกต์ที่ไม่มีชื่อ”) เปลี่ยนเป็น BudgetWise แดชบอร์ดการเงิน — ชื่อนี้จะแสดงในหน้าขออนุญาตสิทธิ์
- เปิดไฟล์ Code.gs กด Ctrl + A ลบโค้ดเดิม แล้ววางเนื้อหาไฟล์ Code.gs ที่ได้รับทั้งไฟล์
- กดปุ่ม ＋ ข้างคำว่า “ไฟล์” › HTML ตั้งชื่อว่า
Index(ตัว I ใหญ่ ไม่ต้องพิมพ์ .html) ลบเนื้อหาเดิม แล้ววางไฟล์ Index.html ทั้งไฟล์ - ไปที่ ⚙ การตั้งค่าโปรเจกต์ ติ๊ก “แสดงไฟล์ Manifest ‘appsscript.json’ ในเครื่องมือแก้ไข” กลับมาเปิดไฟล์ appsscript.json แล้ววางทับทั้งไฟล์
- กด Ctrl + S บันทึกทุกไฟล์
ถ้าตั้งชื่ออื่น (เช่น index ตัวเล็ก หรือ Index.html.html) หน้าเว็บจะเปิดไม่ขึ้นและแจ้งว่าไม่พบไฟล์ HTML
ตั้งเขตเวลา Asia/Bangkok ให้ยอดรายวันและเวลาส่งรายงานตรงกับเวลาไทย และระบุสิทธิ์ที่ระบบขอให้ชัดเจน
ติดตั้ง
รันฟังก์ชัน setup เพื่อสร้างชีตและข้อมูลตัวอย่าง
- ในหน้า Apps Script เปิดไฟล์ Code.gs แล้วเลือกฟังก์ชัน
setupจากช่องรายชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือ - กด ▷ เรียกใช้ — ครั้งแรก Google จะขออนุญาตสิทธิ์ ทำตามขั้นตอนที่ 4
- รอ 10–40 วินาที ดู บันทึกการดำเนินการ ด้านล่างจะขึ้นข้อความ “ติดตั้ง BudgetWise แดชบอร์ดการเงิน เรียบร้อย…”
- กลับไปที่แท็บ Google Sheets จะเห็นชีต รายการรับ-จ่าย · หมวดและงบประมาณ · บัญชีเงิน พร้อมข้อมูลตัวอย่าง และเมนู 📊 BudgetWise บนแถบเมนู (ถ้ายังไม่เห็นให้รีเฟรชหน้า)
setup สร้างเฉพาะชีตที่ขาดและจัดหัวตารางใหม่ ไม่ลบข้อมูลเดิม และใส่ข้อมูลตัวอย่างเฉพาะชีตที่ยังว่าง — ใช้ซ่อมกรณีเผลอลบชีตได้
ครั้งเดียว
อนุญาตสิทธิ์ให้สคริปต์
- หน้าต่าง “ต้องมีการให้สิทธิ์” กด ตรวจสอบสิทธิ์ แล้วเลือกบัญชี Google ของคุณ
- ถ้าขึ้น “Google ไม่ได้ยืนยันแอปนี้” กด ขั้นสูง (Advanced) › ไปที่ BudgetWise แดชบอร์ดการเงิน (ไม่ปลอดภัย) — เป็นปกติของสคริปต์ที่ติดตั้งเองในบัญชีของคุณ
- ตรวจรายการสิทธิ์แล้วกด อนุญาต (ถ้ามีช่องติ๊กให้เลือกทั้งหมด)
| สิทธิ์ที่ขอ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ดู แก้ไข สร้าง และลบสเปรดชีต | อ่านข้อมูลมาแสดงบนแดชบอร์ด และบันทึกรายการที่กรอกจากหน้าเว็บลงชีตของคุณ |
| ส่งอีเมลในนามคุณ | ส่งรายงานสรุป/แจ้งเตือนไปยังอีเมลที่คุณตั้งไว้เท่านั้น |
| เรียกใช้เมื่อคุณไม่ได้อยู่ | ทริกเกอร์ตามเวลาสำหรับส่งรายงานอัตโนมัติ |
| แสดงเนื้อหาในแอปพลิเคชันของ Google | เมนู 📊 BudgetWise ในไฟล์ชีต |
| ดูอีเมลของคุณ | ตั้งเป็นอีเมลผู้รับรายงานเริ่มต้น |
หลังอนุญาตแล้ว ถ้า setup ยังไม่ทำงาน ให้กด ▷ เรียกใช้ อีกครั้ง
ออนไลน์
เผยแพร่เป็นเว็บแอป (Deploy)
- มุมขวาบนของ Apps Script กด การทำให้ใช้งานได้›การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่
- กดไอคอนฟันเฟือง ⚙ ข้าง “เลือกประเภท” แล้วเลือก เว็บแอป
- ตั้งค่า ดำเนินการในฐานะ: ฉัน และ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง: ทุกคน แล้วกด การทำให้ใช้งานได้
- คัดลอก URL ของเว็บแอป (ลงท้ายด้วย
/exec) เก็บไว้ — นี่คือลิงก์แดชบอร์ดของคุณ
ทุกคนที่มีลิงก์จะเห็นแค่หน้าใส่ PIN — ข้อมูลจะโหลดหลังใส่ PIN ถูกเท่านั้น ส่วนไฟล์ชีตยังเป็นส่วนตัวของคุณ · องค์กรที่ใช้ Google Workspace เลือก “ทุกคนใน [โดเมน]” เพื่อจำกัดเฉพาะบัญชีในองค์กรได้
พร้อมใช้
เปิดแดชบอร์ดครั้งแรกและเปลี่ยน PIN
- เปิด URL เว็บแอป ใส่ PIN เริ่มต้น
- ไปที่เมนู ตั้งค่า › เปลี่ยน PIN เข้าใช้งาน ตั้ง PIN ใหม่ 4–8 หลัก
- แก้ ชื่อกิจการ / องค์กร และตั้งค่าเฉพาะของระบบ แล้วกดบันทึก
- ตั้ง ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ (รอบ เวลา อีเมลผู้รับ แนบ PDF) — ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน
- บนมือถือ เปิดลิงก์ใน Chrome/Safari แล้วเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก เพื่อเปิดเหมือนแอป
ภายหลัง
อัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยใช้ URL เดิม
- วางไฟล์ Code.gs / Index.html เวอร์ชันใหม่ทับของเดิม แล้วบันทึก
- กด การทำให้ใช้งานได้›จัดการการทำให้ใช้งานได้ › ไอคอนดินสอ ✏️ › ช่อง เวอร์ชัน เลือก เวอร์ชันใหม่ › การทำให้ใช้งานได้
- ถ้าเวอร์ชันใหม่เพิ่มชีต ให้รัน
setupอีกครั้ง (ข้อมูลเดิมไม่หาย)
จะได้ URL ใหม่ ต้องแจ้งลิงก์ใหม่กับทุกคน — ใช้ “จัดการการทำให้ใช้งานได้” เพื่อคง URL เดิม
ข้อมูลในชีต
แดชบอร์ดอ่านข้อมูลจากชีตเหล่านี้โดยตรง
โครงสร้าง
ชีตที่ระบบสร้างให้
ระบบอ่านตามลำดับคอลัมน์ เปลี่ยนชื่อหัวตารางได้แต่อย่าสลับลำดับ หรือแทรกคอลัมน์ตรงกลาง (เพิ่มคอลัมน์ของคุณเองทางขวาสุดได้) · วันที่พิมพ์ได้ทั้งแบบวันที่ของ Sheets, 25/09/2026, 2026-09-25 หรือปี พ.ศ. 25/09/2569
ชีต “รายการรับ-จ่าย”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | วันที่ | |
| B | ประเภท | รายรับ / รายจ่าย |
| C | หมวด | ตรงกับชีต หมวดและงบประมาณ (หมวดใหม่จะแสดงเป็น “ไม่มีงบ”) |
| D | รายละเอียด | |
| E | จำนวนเงิน | ใส่เป็นบวกเสมอ (ประเภทบอกว่ารับหรือจ่าย) |
| F | บัญชี/วิธีชำระ | ตรงกับชีต บัญชีเงิน เพื่อคำนวณยอดคงเหลือ |
| G | ฝ่าย/สาขา/โครงการ | |
| H | เลขที่เอกสาร | |
| I | หมายเหตุ |
ชีต “หมวดและงบประมาณ”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | ประเภท | รายรับ / รายจ่าย |
| B | หมวด | |
| C | งบ/เป้าต่อเดือน (บาท) | รายจ่าย = งบประมาณ · รายรับ = เป้ารายรับ · 0 = ไม่ตั้งงบ |
| D | หมายเหตุ |
ชีต “บัญชีเงิน”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | ชื่อบัญชี | |
| B | ยอดยกมา (บาท) | |
| C | ณ วันที่ | นับรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป |
| D | หมายเหตุ |
เริ่มใช้จริง
ล้างข้อมูลตัวอย่างแล้วใส่ข้อมูลของคุณ
- ลองใช้งานกับข้อมูลตัวอย่างจนคุ้นเคย
- ในไฟล์ชีต เลือกเมนู 📊 BudgetWise›ล้างข้อมูลตัวอย่าง (เริ่มใช้งานจริง) แล้วกด ใช่ — ลบเฉพาะแถวข้อมูล หัวตารางยังอยู่
- แก้ชีต บัญชีเงิน ให้เป็นบัญชีจริงพร้อม ยอดยกมา และวันที่เริ่ม · ปรับชีต หมวดและงบประมาณ ให้ตรงกับกิจการ (สองชีตนี้ไม่ถูกล้าง) · เริ่มบันทึกรายรับ-รายจ่ายตั้งแต่วันที่ยอดยกมา
ดาวน์โหลด Statement ธนาคารเป็น Excel/CSV แล้วจัดคอลัมน์ให้ตรงชีต รายการรับ-จ่าย (วันที่ · ประเภท รายรับ/รายจ่าย · หมวด · รายละเอียด · จำนวนเงินเป็นบวก · ชื่อบัญชี · ฝ่าย) แล้ววางต่อท้าย · ใช้ ค้นหาและแทนที่ ของ Sheets ช่วยใส่หมวดเป็นชุดได้
คำถามที่พบบ่อย
เปิดเว็บแอปแล้วขึ้น “ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ”
ยังไม่ได้รันฟังก์ชัน setup ในหน้า Apps Script — กลับไปทำขั้นตอนที่ 3 ของคู่มือติดตั้ง แล้วรีเฟรชหน้าเว็บแอป
ลืม PIN ทำอย่างไร
เปิดไฟล์ Google Sheets แล้วเลือกเมนู 📊 BudgetWise›รีเซ็ต PIN เป็น 1234 จากนั้นเข้าเว็บแอปด้วย 1234 แล้วตั้ง PIN ใหม่ที่หน้า ตั้งค่า (เฉพาะเจ้าของไฟล์ชีตเท่านั้นที่ทำได้)
แก้โค้ดหรืออัปเดตเวอร์ชันแล้ว แต่หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม
ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ของการทำให้ใช้งานได้ ดูขั้นตอนที่ 7 ของคู่มือติดตั้ง — URL เดิมจะใช้ได้ต่อ ไม่ต้องแจ้งลิงก์ใหม่
ไม่ได้รับอีเมลรายงาน
ตรวจว่าเปิดสวิตช์ส่งรายงานและใส่อีเมลถูกต้องที่หน้า ตั้งค่า · ลองกด ส่งอีเมลตอนนี้ ในหน้าต่างรายงาน · ดูโฟลเดอร์จดหมายขยะ · บัญชี Gmail ทั่วไปส่งอีเมลจากสคริปต์ได้ประมาณ 100 ฉบับต่อวัน (ระบบแสดงโควตาคงเหลือในหน้าตั้งค่า)
คนอื่นในทีมเปิดดูได้ไหม
ได้ ส่ง URL เว็บแอปพร้อม PIN ให้ทีม ผู้ดูไม่ต้องมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ชีต (ระบบทำงานในนามเจ้าของไฟล์) · ถ้าต้องการจำกัดเฉพาะบัญชีในองค์กร ให้เลือก “ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง” เป็นบัญชีในโดเมนของคุณตอน Deploy
ข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จะช้าไหม
ระบบออกแบบสำหรับข้อมูลระดับหลักหมื่นแถวได้สบาย (ข้อมูลตัวอย่างประมาณหนึ่งหมื่นแถวโหลดในไม่กี่วินาที) ถ้าเกินหลักแสนแถว แนะนำย้ายข้อมูลปีเก่าไปเก็บอีกไฟล์ แล้วเหลือเฉพาะ 1–2 ปีล่าสุดไว้ในไฟล์ที่ใช้งาน
ข้อมูลปลอดภัยไหม
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์ Google Sheets ใน Drive ของคุณ ไม่มีการส่งออกไปเซิร์ฟเวอร์ภายนอก · PIN เก็บเป็นค่าแฮช · ทุกการเรียกข้อมูลต้องผ่าน PIN (เซสชันหมดอายุใน 6 ชั่วโมง) · ใส่ PIN ผิด 8 ครั้งระบบล็อก 10 นาที
เงินคงเหลือไม่ตรงกับธนาคาร
ตรวจ ยอดยกมา และ ณ วันที่ ในชีต บัญชีเงิน (รายการก่อนวันที่นี้จะไม่ถูกนับ) · ตรวจว่าชื่อบัญชีในคอลัมน์ บัญชี/วิธีชำระ สะกดตรงกัน · อย่าลืมบันทึกค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย
ใช้เป็นงบประมาณของหน่วยงานราชการ/โรงเรียนได้ไหม
ได้ ตั้งหมวดตามหมวดงบประมาณของหน่วยงาน (เช่น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) และใช้คอลัมน์ ฝ่าย/โครงการ แยกโครงการ — ดูช่วง ปีนี้ หรือกำหนดช่วงปีงบประมาณเอง (1 ต.ค. – 30 ก.ย.)
ใส่จำนวนเงินติดลบได้ไหม
ให้ใส่เป็นบวกเสมอ แล้วใช้คอลัมน์ ประเภท บอกว่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย (ถ้าเผลอใส่ติดลบ ระบบจะใช้ค่าสัมบูรณ์)