📑 สารบัญ
ติดตั้งบน Google
ทำครั้งเดียวบนคอมพิวเตอร์ ประมาณ 10 นาที
เริ่มต้น
สร้างไฟล์ Google Sheets ใหม่
ไฟล์นี้คือ “ฐานข้อมูล” ของแดชบอร์ด เก็บรายชื่อพนักงานขาย บันทึกผลงานรายวัน และเป้าหมายรายเดือนของแต่ละคน
- เข้า sheets.new (ล็อกอินบัญชี Google ที่จะใช้เป็นเจ้าของข้อมูล)
- คลิกชื่อไฟล์มุมซ้ายบน ตั้งชื่อ เช่น TeamKPI ทีมขาย
รายงานอีเมลจะส่งจากบัญชีนี้ และข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน Drive ของบัญชีนี้ — กิจการควรใช้บัญชีกลางของร้าน/องค์กร ไม่ใช่บัญชีส่วนตัวของพนักงาน
ใส่ระบบ
วางไฟล์ Code.gs · Index.html · appsscript.json
ชุดไฟล์ที่ได้รับมี 3 ไฟล์หลักที่ต้องวางใน Apps Script
- ในไฟล์ชีต ไปที่เมนู ส่วนขยาย›Apps Script
- คลิกชื่อโปรเจกต์มุมซ้ายบน (“โปรเจกต์ที่ไม่มีชื่อ”) เปลี่ยนเป็น TeamKPI แดชบอร์ดทีมขาย — ชื่อนี้จะแสดงในหน้าขออนุญาตสิทธิ์
- เปิดไฟล์ Code.gs กด Ctrl + A ลบโค้ดเดิม แล้ววางเนื้อหาไฟล์ Code.gs ที่ได้รับทั้งไฟล์
- กดปุ่ม ＋ ข้างคำว่า “ไฟล์” › HTML ตั้งชื่อว่า
Index(ตัว I ใหญ่ ไม่ต้องพิมพ์ .html) ลบเนื้อหาเดิม แล้ววางไฟล์ Index.html ทั้งไฟล์ - ไปที่ ⚙ การตั้งค่าโปรเจกต์ ติ๊ก “แสดงไฟล์ Manifest ‘appsscript.json’ ในเครื่องมือแก้ไข” กลับมาเปิดไฟล์ appsscript.json แล้ววางทับทั้งไฟล์
- กด Ctrl + S บันทึกทุกไฟล์
ถ้าตั้งชื่ออื่น (เช่น index ตัวเล็ก หรือ Index.html.html) หน้าเว็บจะเปิดไม่ขึ้นและแจ้งว่าไม่พบไฟล์ HTML
ตั้งเขตเวลา Asia/Bangkok ให้ยอดรายวันและเวลาส่งรายงานตรงกับเวลาไทย และระบุสิทธิ์ที่ระบบขอให้ชัดเจน
ติดตั้ง
รันฟังก์ชัน setup เพื่อสร้างชีตและข้อมูลตัวอย่าง
- ในหน้า Apps Script เปิดไฟล์ Code.gs แล้วเลือกฟังก์ชัน
setupจากช่องรายชื่อฟังก์ชันบนแถบเครื่องมือ - กด ▷ เรียกใช้ — ครั้งแรก Google จะขออนุญาตสิทธิ์ ทำตามขั้นตอนที่ 4
- รอ 10–40 วินาที ดู บันทึกการดำเนินการ ด้านล่างจะขึ้นข้อความ “ติดตั้ง TeamKPI แดชบอร์ดทีมขาย เรียบร้อย…”
- กลับไปที่แท็บ Google Sheets จะเห็นชีต บันทึกผลงาน · พนักงานขาย · เป้าหมายรายเดือน พร้อมข้อมูลตัวอย่าง และเมนู 📊 TeamKPI บนแถบเมนู (ถ้ายังไม่เห็นให้รีเฟรชหน้า)
setup สร้างเฉพาะชีตที่ขาดและจัดหัวตารางใหม่ ไม่ลบข้อมูลเดิม และใส่ข้อมูลตัวอย่างเฉพาะชีตที่ยังว่าง — ใช้ซ่อมกรณีเผลอลบชีตได้
ครั้งเดียว
อนุญาตสิทธิ์ให้สคริปต์
- หน้าต่าง “ต้องมีการให้สิทธิ์” กด ตรวจสอบสิทธิ์ แล้วเลือกบัญชี Google ของคุณ
- ถ้าขึ้น “Google ไม่ได้ยืนยันแอปนี้” กด ขั้นสูง (Advanced) › ไปที่ TeamKPI แดชบอร์ดทีมขาย (ไม่ปลอดภัย) — เป็นปกติของสคริปต์ที่ติดตั้งเองในบัญชีของคุณ
- ตรวจรายการสิทธิ์แล้วกด อนุญาต (ถ้ามีช่องติ๊กให้เลือกทั้งหมด)
| สิทธิ์ที่ขอ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ดู แก้ไข สร้าง และลบสเปรดชีต | อ่านข้อมูลมาแสดงบนแดชบอร์ด และบันทึกรายการที่กรอกจากหน้าเว็บลงชีตของคุณ |
| ส่งอีเมลในนามคุณ | ส่งรายงานสรุป/แจ้งเตือนไปยังอีเมลที่คุณตั้งไว้เท่านั้น |
| เรียกใช้เมื่อคุณไม่ได้อยู่ | ทริกเกอร์ตามเวลาสำหรับส่งรายงานอัตโนมัติ |
| แสดงเนื้อหาในแอปพลิเคชันของ Google | เมนู 📊 TeamKPI ในไฟล์ชีต |
| ดูอีเมลของคุณ | ตั้งเป็นอีเมลผู้รับรายงานเริ่มต้น |
หลังอนุญาตแล้ว ถ้า setup ยังไม่ทำงาน ให้กด ▷ เรียกใช้ อีกครั้ง
ออนไลน์
เผยแพร่เป็นเว็บแอป (Deploy)
- มุมขวาบนของ Apps Script กด การทำให้ใช้งานได้›การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่
- กดไอคอนฟันเฟือง ⚙ ข้าง “เลือกประเภท” แล้วเลือก เว็บแอป
- ตั้งค่า ดำเนินการในฐานะ: ฉัน และ ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง: ทุกคน แล้วกด การทำให้ใช้งานได้
- คัดลอก URL ของเว็บแอป (ลงท้ายด้วย
/exec) เก็บไว้ — นี่คือลิงก์แดชบอร์ดของคุณ
ทุกคนที่มีลิงก์จะเห็นแค่หน้าใส่ PIN — ข้อมูลจะโหลดหลังใส่ PIN ถูกเท่านั้น ส่วนไฟล์ชีตยังเป็นส่วนตัวของคุณ · องค์กรที่ใช้ Google Workspace เลือก “ทุกคนใน [โดเมน]” เพื่อจำกัดเฉพาะบัญชีในองค์กรได้
พร้อมใช้
เปิดแดชบอร์ดครั้งแรกและเปลี่ยน PIN
- เปิด URL เว็บแอป ใส่ PIN เริ่มต้น
- ไปที่เมนู ตั้งค่า › เปลี่ยน PIN เข้าใช้งาน ตั้ง PIN ใหม่ 4–8 หลัก
- แก้ ชื่อบริษัท / หน่วยงาน และตั้งค่าเฉพาะของระบบ แล้วกดบันทึก
- ตั้ง ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ (รอบ เวลา อีเมลผู้รับ แนบ PDF) — ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน
- บนมือถือ เปิดลิงก์ใน Chrome/Safari แล้วเลือก เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก เพื่อเปิดเหมือนแอป
ภายหลัง
อัปเดตเวอร์ชันใหม่โดยใช้ URL เดิม
- วางไฟล์ Code.gs / Index.html เวอร์ชันใหม่ทับของเดิม แล้วบันทึก
- กด การทำให้ใช้งานได้›จัดการการทำให้ใช้งานได้ › ไอคอนดินสอ ✏️ › ช่อง เวอร์ชัน เลือก เวอร์ชันใหม่ › การทำให้ใช้งานได้
- ถ้าเวอร์ชันใหม่เพิ่มชีต ให้รัน
setupอีกครั้ง (ข้อมูลเดิมไม่หาย)
จะได้ URL ใหม่ ต้องแจ้งลิงก์ใหม่กับทุกคน — ใช้ “จัดการการทำให้ใช้งานได้” เพื่อคง URL เดิม
ข้อมูลในชีต
แดชบอร์ดอ่านข้อมูลจากชีตเหล่านี้โดยตรง
โครงสร้าง
ชีตที่ระบบสร้างให้
ระบบอ่านตามลำดับคอลัมน์ เปลี่ยนชื่อหัวตารางได้แต่อย่าสลับลำดับ หรือแทรกคอลัมน์ตรงกลาง (เพิ่มคอลัมน์ของคุณเองทางขวาสุดได้) · วันที่พิมพ์ได้ทั้งแบบวันที่ของ Sheets, 25/09/2026, 2026-09-25 หรือปี พ.ศ. 25/09/2569
ชีต “บันทึกผลงาน”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | วันที่ | วันที่ทำผลงาน |
| B | รหัสพนักงาน | ตรงกับชีต พนักงานขาย |
| C | ชื่อพนักงาน | ใส่ไว้อ่านง่าย (ระบบใช้รหัสพนักงาน) |
| D | ยอดขาย (บาท) | |
| E | ปิดดีล | จำนวนดีล/ใบสั่งซื้อที่ปิดได้ |
| F | ลูกค้าใหม่ | |
| G | เข้าพบ/โทร | จำนวนครั้งที่เข้าพบหรือโทรหาลูกค้า |
| H | หมายเหตุ |
ชีต “พนักงานขาย”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | รหัสพนักงาน | ห้ามซ้ำ เช่น S01 |
| B | ชื่อ-สกุล | |
| C | ชื่อเล่น | |
| D | ทีม/สาขา | |
| E | ตำแหน่ง | |
| F | วันเริ่มงาน | |
| G | สถานะ | ทำงาน / ลาออก (ลาออกจะไม่แสดงในอันดับถ้าไม่มีผลงาน) |
ชีต “เป้าหมายรายเดือน”
| คอลัมน์ | หัวตาราง | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| A | เดือน (ปปปป-ดด) | ปี ค.ศ.-เดือน เช่น 2026-10 |
| B | รหัสพนักงาน | |
| C | ชื่อพนักงาน | |
| D | เป้ายอดขาย | |
| E | เป้าดีล | |
| F | เป้าลูกค้าใหม่ | |
| G | เป้าเข้าพบ/โทร |
เริ่มใช้จริง
ล้างข้อมูลตัวอย่างแล้วใส่ข้อมูลของคุณ
- ลองใช้งานกับข้อมูลตัวอย่างจนคุ้นเคย
- ในไฟล์ชีต เลือกเมนู 📊 TeamKPI›ล้างข้อมูลตัวอย่าง (เริ่มใช้งานจริง) แล้วกด ใช่ — ลบเฉพาะแถวข้อมูล หัวตารางยังอยู่
- แก้ชีต พนักงานขาย เป็นรายชื่อจริง (ชีตนี้ไม่ถูกล้าง) · ตั้งเป้าเดือนนี้ที่หน้า ตั้งเป้าหมาย · ให้พนักงานบันทึกผลงานทุกวันจากมือถือ หรือหัวหน้าวางข้อมูลจาก CRM ลงชีต บันทึกผลงาน
ถ้ามีข้อมูลจาก CRM / โปรแกรมบัญชี ให้สรุปเป็นรายวันต่อคน (วันที่ · รหัสพนักงาน · ชื่อ · ยอดขาย · ดีล · ลูกค้าใหม่ · เข้าพบ) แล้ววางต่อท้ายชีต บันทึกผลงาน — หนึ่งคนมีหลายแถวในวันเดียวกันได้ ระบบรวมให้
คำถามที่พบบ่อย
เปิดเว็บแอปแล้วขึ้น “ยังไม่ได้ติดตั้งระบบ”
ยังไม่ได้รันฟังก์ชัน setup ในหน้า Apps Script — กลับไปทำขั้นตอนที่ 3 ของคู่มือติดตั้ง แล้วรีเฟรชหน้าเว็บแอป
ลืม PIN ทำอย่างไร
เปิดไฟล์ Google Sheets แล้วเลือกเมนู 📊 TeamKPI›รีเซ็ต PIN เป็น 1234 จากนั้นเข้าเว็บแอปด้วย 1234 แล้วตั้ง PIN ใหม่ที่หน้า ตั้งค่า (เฉพาะเจ้าของไฟล์ชีตเท่านั้นที่ทำได้)
แก้โค้ดหรืออัปเดตเวอร์ชันแล้ว แต่หน้าเว็บยังเป็นแบบเดิม
ต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ของการทำให้ใช้งานได้ ดูขั้นตอนที่ 7 ของคู่มือติดตั้ง — URL เดิมจะใช้ได้ต่อ ไม่ต้องแจ้งลิงก์ใหม่
ไม่ได้รับอีเมลรายงาน
ตรวจว่าเปิดสวิตช์ส่งรายงานและใส่อีเมลถูกต้องที่หน้า ตั้งค่า · ลองกด ส่งอีเมลตอนนี้ ในหน้าต่างรายงาน · ดูโฟลเดอร์จดหมายขยะ · บัญชี Gmail ทั่วไปส่งอีเมลจากสคริปต์ได้ประมาณ 100 ฉบับต่อวัน (ระบบแสดงโควตาคงเหลือในหน้าตั้งค่า)
คนอื่นในทีมเปิดดูได้ไหม
ได้ ส่ง URL เว็บแอปพร้อม PIN ให้ทีม ผู้ดูไม่ต้องมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ชีต (ระบบทำงานในนามเจ้าของไฟล์) · ถ้าต้องการจำกัดเฉพาะบัญชีในองค์กร ให้เลือก “ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง” เป็นบัญชีในโดเมนของคุณตอน Deploy
ข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อย ๆ จะช้าไหม
ระบบออกแบบสำหรับข้อมูลระดับหลักหมื่นแถวได้สบาย (ข้อมูลตัวอย่างประมาณหนึ่งหมื่นแถวโหลดในไม่กี่วินาที) ถ้าเกินหลักแสนแถว แนะนำย้ายข้อมูลปีเก่าไปเก็บอีกไฟล์ แล้วเหลือเฉพาะ 1–2 ปีล่าสุดไว้ในไฟล์ที่ใช้งาน
ข้อมูลปลอดภัยไหม
ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในไฟล์ Google Sheets ใน Drive ของคุณ ไม่มีการส่งออกไปเซิร์ฟเวอร์ภายนอก · PIN เก็บเป็นค่าแฮช · ทุกการเรียกข้อมูลต้องผ่าน PIN (เซสชันหมดอายุใน 6 ชั่วโมง) · ใส่ PIN ผิด 8 ครั้งระบบล็อก 10 นาที
พนักงานลาออกระหว่างปี ทำอย่างไร
เปลี่ยนสถานะในชีต พนักงานขาย เป็น ลาออก — ข้อมูลเก่ายังอยู่ในรายงานย้อนหลัง แต่จะไม่แสดงในช่วงที่ไม่มีผลงาน และไม่อยู่ในรายการตั้งเป้า
ย้ายพนักงานข้ามทีม
แก้คอลัมน์ ทีม/สาขา ในชีตพนักงานขาย — ผลงานทั้งหมดของคนนั้นจะนับเข้าทีมใหม่ (ระบบอ้างทีมปัจจุบัน)
คะแนนขึ้น “ไม่มีเป้า”
ยังไม่ได้ตั้งเป้าเดือนนั้นให้พนักงานคนนั้น ไปที่หน้า ตั้งเป้าหมาย เลือกเดือนแล้วบันทึก